本期导读
本周，作为联席账簿管理人，成功助力山东黄金集团有限公司（标普BBB-，简称“山东黄金集团”）、河南投资集团有限公司（惠誉A-，简称“河南投资”）及绍兴城市建设投资集团有限公司（惠誉BBB+，简称“绍兴城投”）发行中资美元债券。
其中，山东黄金集团凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。本次交易3年期以初始价格指引3.20%推出市场，最终定价2.40%，最终定价较初始价格指引大幅收窄80个基点；5年期以初始价格指引3.50%推出市场，最终定价2.80%，最终定价较初始价格指引收窄70个基点，峰值认购倍数近17倍，其中市场订单超过50%，在8月19日成功发行双年期6亿美元债券。本次发行创山东省内企业境外美元债券发行有史以来最大账簿规模、最高账簿覆盖及最高收窄幅度，体现了投资人对山东黄金集团资质的充分认可。本次发行亦是第一次参与山东黄金集团境外债项目，在本次交易中贡献大量独家订单，为簿记成功创造强劲动能。
同时，于8月18日成功助力河南投资发行3亿美元3年期境外高级固息债券。河南投资凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。交易以初始价格指引2.90%推出市场，最终定价2.20%，最终定价较初始价格指引大幅收窄70个基点；峰值认购倍数近17倍。本次发行创下2021年境外投资级债券最高账簿覆盖倍数与最高价格收窄幅度记录，发行利率同创年内中部六省可比发行新低，体现了投资人对河南投资集团有限公司资质的充分认可。
8月13日，亦成功助力绍兴城投发行7亿美元5年期境外高级无抵押债券。绍兴城投凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。交易以初始价格指引3.10%推出市场，最终定价2.50%，最终定价较初始价格指引大幅收窄60个基点；订单峰值超47亿美元，最终边际超额认购近6倍。本次发行创下全国地级市国企单笔发行规模最大，评级最高，期限最长，票息最低美元债券发行记录，体现了投资人对绍兴城市建设投资集团有限公司资质的充分认可。
2021年以来，已完成43单债权融资项目，累计项目发行总额约为139.16亿美元，大投行业务稳步发展，业务收入结构不断优化。未来，还将借力集团协同优势、不断提升专业能力，致力于打造兴证集团境外综合业务桥头堡，为境内外客户提供专业化、国际化的优质综合金融服务。
数据来源：市场公开信息、山东黄金集团官网、河南投资集团官网及绍兴城投官网