债券承销
2021年8月18日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力河南投资集团有限公司（“河南投资集团”或“公司”，惠誉A-，展望稳定）成功发行3亿美元3年期，发行利率2.2%的高级无抵押固息债券。
此次美元债发行是河南投资集团在境外美元债市场上的首次亮相，债券发行人为河南投资集团境外全资子公司，河南投资集团为债券提供无条件、不可撤销的担保，债项评级为A-（惠誉）。
河南投资集团凭借其优良信用资质和市场声誉，在初始价格指引2.9%公布后，受到了投资者的广泛关注，订单峰值超57亿美元，超19倍认购，最终价格大幅收窄70个基点，定价在2.2%，创2021年内中部六省美元债同期限发行利率新低，认购倍数打破中资美元债有史以来省属企业最高记录。
关于集团
河南投资集团有限公司是河南省政府批准设立的国有独资公司，隶属于省政府，注册资金120亿元人民币。主要参控股企业45家，其中5家上市公司平台：中原银行（1216.HK）、中原证券（1375.HK，601375.SH）、豫能控股（001896.SZ）、城发环境（000885.SZ）、安彩高科（600207.SH）。2018年末，投资集团总资产1593亿元人民币，管理资产超过8000亿元人民币。
公司以“融资汇智、服务河南”为宗旨，按照“投资+基金+上市公司+资产管理”构建闭环的资本运营体系，服务产业结构升级、军民融合、放管服、百城提质等省定战略落地。目前，以河南战略新兴产业基金、河南PPP基金、河南军民融合基金为核心的基金群初步成型，重点围绕河南“10+8”战略新兴产业、中原城市群基础设施建设、军民融合等领域开展投资。牵头组建河南资产管理公司，通过债务重组、资产重组、投资投行等手段服务河南区域金融环境优化、国企改革和产业结构优化升级。设立了城市发展公司、信息产业投资公司等，着力推动静脉产业园、电子政务平台等重大基础设施建设，并整合资源培育相关产业发展。
信息来源：公司官网
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