8月24日,北京先瑞达医疗科技有限公司(“先瑞达”或“公司”,6669.HK)正式在香港联交
所主板完成上市,发行规模约2.1亿美元,绿鞋后(如全额执行)发行规模约2.4亿美元(“本次发行”)。
中金公司担任本次先瑞达IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
先瑞达在前期市场波动的背景下,成功以高端定价在香港主板市场挂牌并圆满发行,受到市场高度认可。
尤其适用于药物涂层球囊(DCB)领域的介入医疗器械。
公司的产品组合包括DCB产品等共28种产品,同时还开发其他治疗用,手术用及辅助性医疗器械,如血栓抽吸装置和射频系统。其核心产品AcoArt Tulip & Litos 适用于治疗BTK病变,是唯一获NMPA批准的BTK DCB产品,且AcoArt Litos?为FDA指定的该领域国产首款“突破性器械”。另一核心产品AcoArt Orchid & Dhalia,适用于SFA及PPA病变,具有极佳的临床安全性及有效性,且AcoArt Orchid已在德国,瑞士及意大利等11个医疗先进国家推出使用。
近年来,由动脉粥样硬化引发的血管疾病(外周动脉疾病(PAD)、冠状动脉疾病(CAD)及中风)的发病率越来越高,推动了微创介入手术在全球范围内的应用。此等介入手术的治疗方案已由支架发展到公司技术领先的DCB产品治疗。此次公司登陆香港联交所,募集资金将主要投向DCB产品和其产品并发症的解决方案,以及其他在研产品的研发、生产和商业化,以进一步夯实公司在介入医疗器械领域的领导地位,加速公司为广大CAD、 PAD患者群体带来福音,更加照顾患者的临床需求,为降低中国乃至全球的CAD、PAD死亡率并改善预后贡献力量。
中金公司担任本次发行联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并自Pre-IPO融资起即服务先瑞达,全面协助公司完成资本运作,体现了中金公司全方位、多层次的综合业务能力。中金公司主导引入了具有市场影响力的高质量基石和锚定投资者,为发行成功奠定基础。国际配售中,中金公司引入的重要订单贡献领先,助力公司实现成功发行。
未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业引入全球优质投资者,为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。