据硅业分会信息，截止9月1日，最新单晶复投料成交价格在20.6-21.5万元/吨，均价21.1万元/吨，较上周上涨0.19万元/吨 ;单晶致密料成交价格区间在20.4-21.3万元/吨，均价20.9万元/吨，较上周上涨0.22万元/吨 ;单晶菜花料成交价格区间在20.2-21万元/吨，均价20.64万元/吨，较上周上涨0.2万元/吨。
8月以来，硅料价格已经迎来4波上涨。受益于下游旺盛的需求，多晶硅市场状态或将逐步从供需紧平衡向供不应求过渡，支撑硅料价格在有限的空间内延续涨势。
首先，国家能源局6月曾发出通知，由各地报送分布式光伏整县推进试点方案，目前已有6省总计249个县名单公布，而中国大陆共有2846 个县级行政区，虽然并非所有的县级区域均适合分布式光伏，但是整体潜在空间仍然非常广阔。假设每县平均装机规模0.2GW，则500 个县级行政区需求则为100GW。
其次，近期发改委发布《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，明确提出了鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等清洁能源利用水平，其中非水可再生能源风电、光伏电量占比超过15%予以奖励。对于中西部工业企业较多的高耗能区域，或将出台新的新能源发电（光伏、风电等）建设规划。
综上所述，光伏装机量大概率在下半年持续放量。而2020年全年的硅企产能扩产规模小，2021年的产能有望于2022H1释放（扩产周期为18个月），因此亦不会对2021年全年的硅料实际供给提供有效增量，所以硅料供不应求的状态或将持续到2022年上半年。
具体到A股市场，短期内来看，光伏行业装机量稳步上升，上游硅料供应商业绩弹性更大，重点留意一体化布局的企业（相对成本更低）。但随着2022年上半年产能逐步释放，硅价下跌仅是时间问题，中长期利好中游光伏企业放量。
根据市场公开资料显示，相关概念股包括：通威股份、特变电工、爱康科技、晶科科技。
来源：博览财经
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