茂宸分享 | 2022年5月5日要闻摘要及市场回顾

　　2022年5月5日要闻摘要:

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　　周三（5月4日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　大中华要闻：

　　· 中指院：4月，共30城新建及二手住宅价格环比均下跌，包含深圳、哈尔滨、石家庄等9个一线及二线城市和21个三四线城市。其中，深圳二手房价格深度调整，环比下跌0.43%，同比下跌4.00%，各辖区房价环比普遍下跌。

　　· 中信证券：经过4月的调整，极端悲观情绪已充分释放，市场已经度过了受迫性卖出压力最大的时期，近期部分资金已经开始积极布局，投资者对边际上积极的信号也极为敏感。随着影响市场的四大因素陆续出现积极信号，预计5月将开启持续数月的中期修复行情，建议投资者积极布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。

　　· 上证报：消息称，由于营销效果远超预期，字节跳动将调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台，而此前的原定目标为100万台左右。

　　· 周四公布的4月财新中国服务业PMI降至36.2，环比下降5.8个百分点，续创2020年3月以来新低。此前公布的4月财新中国制造业PMI录得46，环比下降2.1个百分点。

　　· 美国证交会（SEC）于5月4日宣布以《外国公司问责法》（HFCAA）再将88只中概股加入「预定摘牌名单」，为第6批中概股临时名单。是次名列摘牌名单的中概股，包括京东 （09618） 、哔哩哔哩 （09626） 、网易 （09999） 、拼多多（美：PDD），而名单上的中概股数目升至105只。

　　· 上月内地传出国家队清仓导致A股大跌，官媒《证券时报》发表报道指，据统计，截至首季末，共有888家公司的「前十大流通股东」出现国家队资金身影，不计及作为大股东的7只金融股，合计持仓市值超万亿，与去年底相比基本持平，仅小幅缩水。

　　· 特斯拉据指向上海官员发放感谢信，指上海当局上月帮助特斯拉运送逾6000名工人，并进行消毒工作，以便在封城期间重新复产。信件中又提及计划进一步扩大其上海工厂产能，预计每年产能将增加45万辆，届时上海工厂总产能将提升至每年100万辆。

　　· 恒大汽车旗下恒驰汽车在18个城市招募授权代理商，并提出订单式销售、统一定价、将展厅设于当地汽车商圈等销售模式。恒驰正计划在北京、上海、广州、深圳等等18个城市招募代理商，对于建店的标准，恒驰汽车要求展厅面积在200至300平方米，展示区面积要大于150平方米。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 美联储将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间，为2000年以来首次大幅加息50个基点，符合市场预期；同时宣布三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元，6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表。

　　· 美国4月ADP就业人数录得增加24.7万人，创2020年4月以来最小就业人数增幅。ADP首席经济学家表示，4月份，随着经济接近充分就业，美国劳动力市场复苏显示出放缓的迹象。

　　· 美国3月贸易逆差扩大至纪录高位，录得1098亿美元，反映出进口激增，因企业依赖外国生产商满足强劲的国内需求。

　　· 据欧佩克+联合技术委员会（JTC）报告，欧佩克+预计2022年石油盈余将较此前预测增加60万桶/天，达到190万桶/天。

　　· 联合国粮农组织发布《2022全球粮食危机报告》显示，2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化，比2020年增加近4000万人，创历史新高。

　　· 优步公布第一季度业绩报告。数据显示，优步一季度营收同比增长136%至68.54亿美元，但净亏损也扩大至59.30亿美元。数据还显示，优步一季度总订单金额为264.49亿美元，同比增长35%，其中网约车业务订单同比增长58%至107亿美元。

　　· eBay公布了平淡的一季度财报。数据显示，公司一季度销售额下降了5.9%，至24.8亿美元，非GAAP下的一季度净利润为6.25亿美元，较去年下降了16%。

　　· 巴西央行将基准Selic贷款利率上调100个基点至12.75%，为五年来最高水平。这是巴西央行连续第二次会议加息100个基点。自2021年3月以来，巴西央行已连续10次加息，将利率提高了1075个基点。

　　· 在本财政年度结束前，美国政府将再削减1.5万亿美元的联邦赤字，“这将是美国历史上单年赤字降幅最大的一年”。拜登称，降低赤字、减少联邦政府的借贷是缓解通胀压力的一种方式。

　　· 据彭博社周三援引知情人士报导，全球主要小麦出口国印度遭遇有史以来最炎热的三月后，该国正在考虑限制小麦出口。受此消息影响，芝商所小麦期货一度跳涨4%。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年5月5日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 美联储会后宣布，货币政策委员会FOMC的委员一致投票同意，将政策利率联邦基金利率的目标区间从0.25%到0.50%上调至0.75%至1.00%。这是美联储2000年5月以来首度一次加息50个基点，也是2006年以来首次连续两次会议加息。美联储缩表并非主动抛售、而是减少到期本金再投资，计划最初每月最多减少300亿美元美国国债、175亿美元机构债，三个月后月度缩减上限均提升一倍。相比上次声明，本次联储强调俄乌冲突对通胀施加上行压力，新增指出中国疫情可能影响供应链、联储高度关注通胀风险。

　　2. 欧盟27个成员国代表开会讨论第六轮对俄制裁草案，欧盟计划在6个月内逐步停止从俄罗斯进口原油，在今年年底前停止进口精炼石油产品。只有27个欧盟成员国一致同意，制裁案才能生效。匈牙利政府对草案感到不满。

　　3. 美国、英国等部分北约国家与芬兰在芬兰西部的尼尼萨洛举行军事演习。此次演习代号“箭头”，将通过北约部队与芬兰部队合作，提高双方合作能力。

　　4. 中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度，支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。新增额度支持领域包括煤炭安全生产和储备，以及煤电企业电煤保供。

　　5. 美国4月ISM非制造业指数57.1，不及预期的58.5，3月前值为58.3。50为荣枯分界线，其中就业指数年内第二次收缩，而投入品价格指数飙升至创纪录高位。另一Markit数据也显示输入价格指数创新高。诸多数据表明通胀没有降温态势。

　　6. 中国4月财新服务业PMI降至36.2，前值42，显示服务业活动继续收缩，且收缩率显著。

　　7. 据彭博社报道，知情人士透露，印度正试图获得更低的俄油折扣，寻求以低于每桶70美元的交货价格购买俄罗斯石油，以抵消与俄罗斯贸易变得困难而导致的成本上升，例如为购买石油融资。

　　8.据CNBC援引知情人士透露，在最近几周推迟了对初级工程师的招聘后，Meta打算停止或放缓对大多数中高级职位的招聘。这位知情人士称，招聘人员已经开始暂停招聘某些职位。

　　9.业内人士表示，苹果不会推出大众市场的电动车，它的电动车定位会是10万美元（约合人民币66万元）及以上的高端市场，与特斯拉的Model S而非Model 3争夺市场。

　　10.欧股大幅高开，法国CAC40指数涨2.46%，德国DAX指数涨2.37%，英国富时100指数涨1.57%。美股期货跌幅扩大，纳指期货跌1%。

　　11.国内商品期市收盘多数上涨，黑色系多数上涨，动力煤涨逾4%，铁矿石涨近2%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾2%；贵金属涨跌不一。

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　　港股市場:

　　港股早盘大幅高开，恒指一度冲高涨近2%，随后震荡回落并于尾盘转跌。恒生指数收跌0.36%报20793.4点，恒生科技指数跌0.14%报4258.88点，恒生国企指数跌0.28%报7117.75点。大市成交1007.26亿港元，南向资金今日净卖出8.52亿港元。药明生物、腾讯控股、比亚迪股份分别遭净卖出3.2亿港元、2.23亿港元、1.23亿港元；中国海洋石油逆势获净买入6.66亿港元。

　　医药、地产板块跌幅居前，药明生物跌5.4%领跌蓝筹；四环医药、固生堂跌超6%，药明康德跌5.5%，再鼎医药、三叶草生物跌近5%，腾盛博药跌4.5%，和铂医药跌近4%。

　　地产股再度走弱，天誉置业跌超13%，祥生控股集团跌超12%，珠光控股跌近10%，融信中国跌9.4%，中梁控股跌7.7%，宝龙地产、力高集团跌超5%。

　　能源、有色、消费板块录得上涨。百威亚太绩后涨近7%，居恒指成分股涨幅首位，首季利润约3亿美元同比增近三成，管理层证实年内首度提价，料需求将迅速恢复。能源股方面，联合能源集团涨近4%，中国石油涨超2%，中国海油涨0.7%，中国石化涨0.5%。有色股走强，黄金股涨幅居前，紫金矿业涨2.5%，山东黄金涨1.9%，招金矿业涨1.8%。

　　教育股分化，天立教育涨近6%，中国东方教育涨4%，宇华教育涨2.6%；卓越教育集团大跌超12%，新东方在线跌超8%，新东方跌超1%。

　　个股方面，上海复旦涨近11%。消息面上，国际半导体产业协会（SEMI）日前公布数据显示，2022年一季度半导体硅片出货面积达36.79亿平方英吋，较去年第四季的36.45亿平方英吋增加约1%，较去年同期的33.37亿平方英吋增加约10%，并超越2021年第三季创下的36.49亿平方英吋历史最高纪录。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报3067.76点，涨0.68%；

　　创业板指报2288.4点，跌1.33%；

　　上证50报2800.93点，跌0.16%；

　　上证指数全天温和走升，连续四日上扬。宁德时代录跌超8%并放天量，抑制创业板指，金龙鱼同创阶段新低。大市成交0.9万亿元，上日为0.97万亿元。北向资金午后交投意愿下降，全天成交1127.65亿元，日内净卖出23.62亿元，其中沪股通净买入0.85亿元，深股通净卖出24.48亿元。净卖出前三个股为宁德时代、中国建筑、紫金矿业，分别遭净卖出37.08亿元、2.98亿元、2.49亿元。格力电器、贵州茅台、伊利股份净买入额位列前三，分别获净买入9.03亿元、8.18亿元、5.44亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行業方面，血液制品指数涨超4%。医药商业指数、体外诊断指数、纯碱指数、磷化工指数涨近4%。益丰药房、苏盐井神等涨停。

　　新冠肺炎检测指数、新冠抗原检测指数涨超3%。迪安诊断、金域医学、达安基因大涨。

　　白色家电指数涨3.2%。格力电器涨超9%。美的集团、海尔智家跟涨。格力电器一季度净利润同比增长16.28%。

　　房地产指数跌1%。招商蛇口一度接近跌停。

　　CRO指数、证券指数跌超1%。东方财富、中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、广发证券飘绿。药明康德跌超5%。

　　化肥农药指数、摩托车指数、能源设备指数、家用电器指数、海运指数、休闲用品指数涨超3%。史丹利、中远海特涨停。

　　化纤指数、汽车指数、航天军工指数、石油化工指数、港口指数涨近3%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind