原创
CICC_Corporation
作为中国第一家中外合资投资银行，中国国际金融股份有限公司（中金公司）一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。
2022年3月7日，沈阳市中级人民法院裁定批准沈阳盛京能源发展集团有限公司及十一家子公司（以下合称“盛京能源”）重整计划。本次债务重组涉及债务128.43亿元人民币（债权人申报口径），并成功引入华润电力工程服务有限公司（简称“华润电力工程”）与沈阳盛京资产管理集团有限公司（简称“盛京资产”）作为战略投资者。中金公司在本项目中担任盛京能源管理人的独家财务顾问。
本次债务重组将以盛京能源的核心供热资产为基础新设供热业务平台，华润电力工程与盛京资产将分别持有该供热业务平台40%与30%股份，剩余30%将由转股债权人持有。通过重组，供热主业引入了有实力、有协同、有意愿的战略投资者，在资金、技术、管理等方面深度融合，最大限度维护了债权人权益，将有力地保障沈阳市供暖安全、清洁供暖。
▶
盛京能源：
盛京能源是以城市集中供暖、供暖工程设计等相关产业为主业，集煤炭贸易、仓储物流、环保装备、房地产等产业为一体的集团公司；本次重组前，实际控制人为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。盛京能源及其控股的上市公司沈阳惠天热电股份有限公司（000692.SZ）合计供暖经营面积合计达9,739.25万平方米，占沈阳市供暖面积约30%，覆盖人口超百万，是沈阳市最大供暖企业。
▶
战略投资者：
华润电力工程是华润电力控股有限公司（0836.HK）的境内全资子公司。盛京资产是沈阳市国有资本投资运营布局中专业的资产管理公司。
作为盛京能源管理人的独家财务顾问，中金公司凭借丰富的债务重组经验，依托广泛的投资者网络，在方案论证、谈判沟通、引入战投等方面全程提供深度专业服务。同时，重整过程中，中金公司创新性地协助引入了共益债融资，助力重整期间供暖保障，在寒冬时节让众多沈阳家庭感受到了温暖。本次债务重组项目是自沈阳机床债务重组、通化钢铁债务重组、辽宁港口整合等大型重组项目之后，中金公司深度服务东北地区国企改革和风险化解，助力东北振兴的又一标杆性项目。