2021年4月13日，工银国际作为联席账簿管理人，成功协助携程（股票代码：9961.HK）完成香港二次上市公开发行项目。公司股票于2021年4月19日在香港联交所主板正式挂牌交易。
本次发行总股数为31,635,600股（100%新股）, 发行最终定价为268.00港元/股，发行人所得款项净额约为83.3亿港元（绿鞋前）。工银国际作为本次项目的联席账簿管理人，在簿记中为本次发行锁定了高质量机构订单，为项目的成功发行做出了贡献。
本次公开发行为又一大型中概股回归港股二次上市项目，受到境内外投资者的热烈追捧，机构及零售订单均实现大规模超额认购。该项目的顺利发行，进一步巩固了工银国际在香港资本市场的领先优势，彰显了工银国际企业融资与资本市场业务在服务TMT板块方面出色的能力，尤其是在承销大型中概股二次上市项目上的突出实力。从2018年至今，工银国际已经完成的香港TMT版块IPO及二次上市项目包括小米、美团点评、阿里巴巴、网易、京东、万国数据、新东方、京东健康、快手科技、百度等。
携程简介
携程是全球领先的一站式旅行平台，可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容；用户可通过其平台进行任何类型的旅行预订，涵盖目的地内活动、周末短假及短途旅行、跨境旅游及商务旅游。公司于1999年成立，目前已是中国最知名的旅行品牌，且于过去20多年内一直保持着领先的市场地位。以商品交易总额口径统计，公司在过去的10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。
资料来源：招股书
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