茂宸分享 | 2022年5月6日要闻摘要及市场回顾

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　　茂宸集团(上市编号0273.HK)是一间提供健康财富解决方案的综合企业，业务包括金融，医疗保健和母婴童三大行业的产品及服务。茂宸以“财富管理及医疗保健伙伴”为定位，提供一站式服务，从生物科技医疗，母婴童产品服务至财富管理全方位照顾客户所需。

　　2022年5月6日要闻摘要:

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　　周四（5月5日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　大中华要闻：

　　· 国务院常务会议：部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措，以保市场主体稳就业；确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。

　　· 4月，财新中国服务业PMI录得36.2，环比回落5.8个百分点，连续第二个月创2020年3月以来新低。服务业经营活动受到的负面影响扩大，行业景气度在收缩区间进一步下降。

　　· 中指院：1-4月，重点100城新建商品住宅成交规模居历史同期较低位，同比下降超四成。百强房企权益销售额均值为155.2亿元，权益销售面积均值为109.1万平方米，同比分别下降50.7%和51.5%。

　　· 统计局发布资料，据对全国流通领域9大类50种重要生产数据市场价格的监测显示，2022年4月下旬与4月中旬相比，20种产品价格上涨，28种下降，2种持平。

　　· 宁德时代：披露定增募集说明书公告。目前产能无法满足未来的市场需求，本次募投项目将新增锂离子电池年产能约为135GWh。在2025年之前，电池产能预计达到670GWh以上；从未来的产能需求和现有产能情况来看，到2025年产能缺口不低于390GWh。

　　· 第一财经：自三孩政策实施以来，多地密集发布生育支持政策。记者梳理发现，当前，大多数省份纷纷修订人口与计划生育条例。同时，已有吉林、北京、广东等至少8个省份发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》。

　　· 中国新闻网：记者5日从武汉市政府部门获悉，经该市数字经济发展委员会审议通过，《武汉市数字经济发展规划(2022-2026年)》正式“出炉”，《规划》提出力争到2035年，建成国内重要的数字经济技术策源地、数字产业集聚地，建成数字经济一线城市。

　　· 财联社：恒大召开集团月度工作会议，许家印在会上总结了4月的销售情况，并提出了5月交楼目标。以下为许家印的讲话摘要：在复工复产保交楼方面，我们从大年初六就启动了复工复产工作，集团上下齐心协力，克服重重困难，日夜奋战，永不放弃地努力拼搏，目前已实现562个保交楼项目正常施工、179个保交楼项目正在复工复产过程中。

　　· 经济日报：日前，国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》，首次明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。除了国家层面规划，迄今已有北京、上海、山东、湖北等超30个省市发布涉及氢能的规划和政策，明确氢能产业发展目标、路线图或时间表。政策支持下，氢能产业投资热情高涨。

　　3

　　环球/ 美国要闻：

　　· 英国连续加息4次。英伦银行宣布议息结果，将基准利率上调25个基点至1%，为2009年2月以来最高水平，符合市场预期。其中，6名委员投票通过支持加息25个基点，3名委员则支持加息50个基点。

　　· 联合国粮农组织：2021年，有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化，同比增加近4000万人，创历史新高。

　　· 证券时报：随着西方逐渐加大对俄罗斯在能源领域的制裁，印度反而试图在购买俄罗斯石油的订单中获得更大的折扣。彭博社消息称，印度正在寻求以低于每桶70美元的价格购买俄罗斯石油，以弥补因购买俄石油遇到的额外障碍而遭受的损失。

　　· 海外网：古驰计划将于本月晚些时候开始在美国部分门店接受加密货币支付，并计划在今年夏天将试点扩展到其所有北美直营门店。接受的加密货币包括比特币、以太坊、狗狗币等五种与美元挂钩的稳定币。

　　· 国际资料公司：2021年，全球网络市场规模为542.4亿美元，同比增长10.1%，其中交换机、路由器和WLAN市场增速分别为9.7%、6.5%和20.4%。中国网络市场规模为102.4亿美元，同比增长12.1%，其中交换机、路由器和WLAN市场分别增长17.5%、-2.6%和47.2%。

　　· 证券时报：全球最大氮肥生产商CF工业控股公司一季度收益增长485%，原因是在俄乌冲突推动化肥价格飙升后，大幅增加了美国出货量。由于西方国家对主要化肥出口国俄罗斯及其盟友白俄罗斯的制裁限制了本已紧张的全球供应，多国主要化肥生产商从中受益。

　　· 美国劳工部公布的数据显示，截至4月30日一周，美国首次申请失业救济人数环比增加1.9万至20万，略高于市场普遍预期。

　　· 世界经济合作组织发布的报告显示，在截至今年3月的12个月中，巴西通货膨胀率在二十国集团(G20)经济体中，仅次于土耳其和阿根廷，位列第三。这份报告还显示，在经合组织经济体中，截至3月份的12个月的通货膨胀率平均为8.8%，达到自1988年10月以来的最高水平，G20经济体的通货膨胀率为7.9%。

　　· 据塔斯社报导，“欧佩克+”成员国部长级视频会谈已经结束，各成员国决定将6月石油开采量维持在日均43.2万桶。下一次“欧佩克+”部长级会议将在6月2日举行。

　　· 德国联邦统计局5日公布的数据显示，受国外新订单减少影响，经季节和工作日调整后，今年3月德国工业新订单环比减少4.7%，连续第二个月环比下降。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年5月6日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 国常会：确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。会议指出，确保6月30日前全部退还小微企业、个体工商户和符合条件的中型企业存量留抵税额。鼓励地方对小微企业、个体工商户实行阶段性优惠电价和水电气“欠费不停供”。将中小微企业宽带和专线资费再降10%。

　　2. 国家外汇局：要深化跨境投融资便利化改革，便利更多国际资本在我国投资兴业，支持和鼓励我国资本和企业走向世界。

　　3. OPEC坚持6月小幅增产43.2万桶/日，OPEC+坚持认为自己不应为地缘政治冲突引发的供应中断负责，而且更担心疫情复燃带来的需求疲软，并坚称“供需基本面和前景均基本平衡”，完全没有讨论西方对俄制裁。

　　4. 美参院委员会通过NOPEC反垄断法案，为拜登起诉OPEC铺路。NOPEC一旦成为立法，将撤销美国反垄断法长期给予OPEC及其国内石油企业的主权豁免。和OPEC合作的俄罗斯等OPEC+成员也可能被起诉。

　　5. 欧盟提议在2024年之前，匈牙利和斯洛伐克可豁免执行俄罗斯石油禁令，捷克可在2024年6月之前享有豁免。

　　6. 加拿大化肥巨头Nutrien警告说，供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势，可能会延续到2023年，预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨之间。目前全球可能仍处于粮食危机的初期阶段，而随着农民因化肥价格上涨而减少使用量，各种农作物的产量或将出现下降，所以明年的形势可能会恶化。

　　7. 英国央行追随全球加息浪潮，加息25基点，符合预期。

　　8. 德国经济部数据显示，德国3月工厂订单环比大跌4.7%，远低于市场预期的下跌1.1%。

　　9. 一季度美国生产率年化环比下降7.5%，单位劳动成本则攀升11.6%，也创下1982年三季度以来最高升幅。

　　10.韩国国家情报院（以下简称“国情院”）5日表示，国情院代表韩国成为北约合作网络防御卓越中心（CCDCOE）的正式会员。报导称，韩国是首个加入该中心的亚洲国家。

　　11.据《彭博》引述知情人士指，中国已经要求中央政府机关、国有企业、政府相关企事业单位等，将目前使用的外国品牌计算机，更换为国产设备。这将是北京在敏感机构内排除关键海外技术的最强力措施之一。

　　12.美股期货跌幅扩大，纳指期货跌1%，标普500指数期货跌0.8%，道指期货跌0.6%。美元指数站上104，为2002年12月以来首次。

　　13.国内商品期市收盘多数下跌，基本金属维持弱势，沪镍跌逾4%，沪铝跌超3%；原油系相对强势，原油、低硫燃料油涨近1%。

　　2

　　港股市場:

　　港股三大指数大幅低开，随后全天维持弱势下行趋势，恒生指数收跌3.81%报20001.96点，周跌5.16%；恒生科技指数跌5.23%报4036.26点，周跌9.74%；恒生国企指数跌4.33%报6809.52点，周跌6.7%。大市成交1178.26亿港元，

　　蓝筹股方面，华润啤酒跌超10%，碧桂园、碧桂园服务跌近10%，阿里巴巴跌近7%。

　　消费、科技、地产板块跌幅居前。消费龙头大跌，周黑鸭跌超8%，百威亚太、特步国际跌近8%，中国飞鹤、泡泡玛特、李宁跌超7%，海底捞、青岛啤酒跌7%。

　　科技股大跌，哔哩哔哩跌近9%，阿里健康、舜宇光学科技跌超8%，阿里巴巴跌6.6%，京东健康、百度、京东、比亚迪电子跌超6%，快手、海尔智家近6%。新能源汽车三剑客走弱，蔚来跌超11%，小鹏汽车跌近10%，理想汽车跌5.6%。

　　地产股重拾跌势，天誉置业跌近20%，融信中国、融创服务、绿城服务均跌超10%，新城发展跌超8%，中国海外发展跌超7%，万科跌4.6%，华润置地跌4.5%。

　　3

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3001.56点，跌2.16%；

　　创业板指报2244.97点，跌1.90%；

　　深证成指报10809.88点，跌2.14%；

　　沪深三大股指早盘大幅低开，盘中弱势运行，上证指数一度跌破3000点关口。宁德时代集合竞价被砸，全天成交额超90亿元。大市成交0.76万亿元，上日为0.9万亿元。

　　行业方面，操作系统指数、华为鸿蒙指数涨超3%。华为HMS指数涨近2%。

　　新冠特效药指数、新冠抗原检测指数、新冠肺炎检测指数涨超1%。明德生物、中国医药、精华制药、海辰药业涨停。

　　航空运输指数跌超6%。中国国航一度触及跌停。

　　旅游出行指数、航空运输指数、免税店指数、饮料制造指数、白酒指数跌超4%。中国中免跌近9%。贵州茅台、五粮液跌超2%。山西汾酒跌超5%。

　　Wind中国行业指数方面，房地产指数跌近5%。万科A跌近5%。保利发展、招商蛇口、新城控股跌超6%。绿地控股跌超7%。中华企业、天地源、中国武夷等跌停。

　　石化化工、化纤指数涨超1%。恒力石化涨超6%。

　　计算机硬件指数、软件指数小涨。诚迈科技、浪潮软件、中国软件、中国长城涨停，浪潮信息、中科曙光等跟涨。

　　银行、券商、保险、半导体、建材指数均跌超2%。东方财富、招商银行、中国太保、新华保险均跌超3%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

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