茂宸分享 | 2022年5月18日要闻摘要及市场回顾

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　　茂宸集团(上市编号0273.HK)是一间提供健康财富解决方案的综合企业，业务包括金融，医疗保健和母婴童三大行业的产品及服务。茂宸以“财富管理及医疗保健伙伴”为定位，提供一站式服务，从生物科技医疗，母婴童产品服务至财富管理全方位照顾客户所需。

　　香港

　　2022年5月18日要闻摘要:

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　　周二（5月17日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　大中华要闻：

　　· 国务院副总理刘鹤：全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。

　　· 财政部：1-4月，全国一般公共预算收入74293亿元，同比下降4.8%；全国一般公共预算支出80933亿元，同比增长5.9%。证券交易印花税1250亿元，同比增长21.9%。

　　· 外管局：4月，银行结汇14764亿元，售汇13540亿元，结售汇顺差1224亿元。1-4月，银行累计结汇56697亿元，累计售汇51742亿元，累计结售汇顺差4955亿元。

　　· 发改委：在县城建设中要注意守住几条底线。一是要防止利用“新城建设”等名义侵占耕地和生态空间。二是不能以县城建设为名炒作房地产。三是严格控制撤县建市设区，防止周边大城市无序扩张。四是防控灾害事故风险。五是防范地方政府债务风险，在发展需要和财力允许前提下尽力而为、量力而行。

　　· 中证报：业内称，汽车下乡政策有望于6月初出台，鼓励车型为15万元以内的汽车（含燃油车及新能源汽车），每辆车补贴范围或在3000元-5000元。业内预计汽车下乡将促进燃油车20万-30万辆销量，促进新能源汽车30万-50万辆销量。

　　· 中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年4月份外汇收支形势答记者问时称，当前我国跨境资金流动总体形势保持稳定。贸易、投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平。

　　· 杭州容许三孩家庭可增加一间购住屋数上限，及与首置买家同享优先摇号。有关举动令杭州成内地首个以房地产市场与出生率挂钩的城市。新措施既回应民众住屋需求，又支持内地楼市，仍符合「房住不炒」的原则。有分析师指出，新规可以刺激买楼，同时鼓励人们多生小孩。

　　· 中国外交部发言人汪文斌表示，下一阶段中国将继续坚定不移地推动金融市场改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产准备，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间。

　　· 京东集团：一季度，营收2397亿元，同比增长18. 0%；净亏损29.91亿元，上年同期为净利润36.17亿元。截至3月31日，过去12个月的活跃购买用户数较2021年同期的4.998亿增长16.2%至5.805亿。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 美国4月零售销售月率录得0.9%，创今年1月以来新高，符合预期；前值从0.5%上修至0.7%。美国4月零售销售强劲增长，在供应改善和餐馆支出增加的情况下，机动车销售攀升，这在第二季伊始为经济带去重大提振。

　　· 美国财政部周一公布的报告显示，日本3月份美国国债的持有量减少了740亿美元，至1.232万亿美元，为2020年1月以来的最低水平。

　　· 据知情人士透露，美国将允许仍在委内瑞拉运营的欧洲公司立即将更多石油转运到欧洲大陆，同时允许雪佛龙就恢复在委内瑞拉的运营进行谈判。此前委内瑞拉政府“核实并确认”有关报导。

　　· 欧佩克+4月减产执行率从3月的157％升至220％。欧佩克+4月份的产量比要求水平低260万桶/日。俄罗斯4月份的产量比要求水平低128万桶/日。

　　· 欧元区第一季度GDP年率修正值录得5.1%，创2021年第二季度以来新高。与此同时，就业率同期增长0.5%。

　　· 芬兰议会对该国加入北约的申请进行了投票，其中188票赞成，8票反对，3票缺席。议会同意芬兰申请加入北约。

　　· 美联储主席鲍威尔承诺，美联储将升息至遏制通胀急升所需的水平，他称通胀急升已经给经济基础构成威胁。鲍威尔承认，控制通胀可能会导致经济增长放缓或失业率上升这样的“痛苦”，但他表示，有在不引发全面衰退的情况下，减缓物价上涨步伐的“路径”。不过，鲍威尔表示，如果通胀不回落，美联储就将会继续加息，直到通胀回落。

　　· 澳洲联储会议纪要显示，成员们考虑了三种加息幅度的选择，即将现金利率提高15个基点、25个基点或40个基点，最后统一首选方案为加息25个基点。委员们一致同意，可能需要进一步提高利率，以确保澳大利亚的通胀随着时间的推移恢复到目标水平。

　　· 推特宣布已向美国证券交易委员会（SEC）递交了特斯拉CEO埃隆·马斯克收购推特一案的初步委托声明。推特表示，将致力于尽快以约定价格与马斯克完成交易。同时推特称，该交易尚需要获得股东的同意以及监管批准，预计将会在2022年完成。

　　· 据媒体证实，流媒体巨头奈飞将在全公司裁员约150名员工，裁员人数占总人数比例不到2%。此前，奈飞公布的一季度业绩显示，公司遭遇了十多年来首次用户流失。今年至今，奈飞股价已经下跌将近70%。

　　· 美国最大零售商沃尔玛公布一季度财报。数据显示，公司一季度营收1415.7亿美元，高于预期，一季度净利润降至20.5亿美元，不及去年同期的27.3亿美元，同比下滑25%。展望未来，公司表示，受到通胀和用人成本压力影响，调整全年EPS指引为下降1%，不及此前预期。受下调业绩指引的影响，沃尔玛股价重挫11%，创1987年来最大跌幅。

　　· 受俄乌战争持续以及中国「清零」政策，环球经济仍然疲弱。高盛最新报告指，近期美国、欧洲和亚洲股市均「几乎没有上行」空间，将三个月内全球股票评级下调至「中性」。

　　· 排名前500位的韩国各大企业今年第一季度的销售额首次突破700万亿韩元大关。在各个行业中，包括三星电子在内的信息技术、电器、电子企业受半导体市场的强劲势头影响，实现了143.3362万亿韩元的销售额，名列首位。其次为石油化学、汽车及其零部件、保险、证券、公共企业和银行业。与此相反，造船、机械、设备、通信等领域的企业因受经济不景气影响和SK电信转换为中间控股公司引发的投资细化，销售额较去年同期有所减少。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年5月18日市场回顾:

　　1

　　市場焦點：

　　1. 国务院副总理刘鹤在政协协商会上指出，要支持平台经济、民营经济持续健康发展，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。

　　2. 俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17日发布通报说，被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员已于16日开始投降。路透社评论说，数百名乌克兰士兵撤离至被俄方控制的城镇，可能标志着俄乌冲突历时最长、最血腥的战斗结束，也是乌克兰的一次重大失败。

　　3. 美国4月零售销售环比上升0.9%，低于预期的1%，3月份资料从环比上升0.5%大幅向上修正至环比上升1.4%。

　　4. 据内媒引述消息指，汽车下乡政策有望于6月初出台，鼓励车型为15万元人民币以内的汽车，每辆车补贴范围或在3000元至5000元人民币。业内专家预计，汽车下乡将促进燃油车20万至30万辆销量，新能源汽车30万至50万辆销量。

　　5. 瑞银亚洲经济研究主管主管暨首席中国经济学家汪涛表示，停工停产和贸易活动受限最严重的时期可能已经过去，但消费复苏进程可能更为缓慢，近期政府已加大政策支持，预计未来政策支持有望加码，但不足以推升全年增长实现政策目标，预计第二季GDP按季下跌6%，低于瑞银此前预测的下跌1%左右，这意味第二季GDP按年增速降至2%以内。

　　6. 碧桂园（02007）宣布，是次债券发行规模将不超过5亿元人民币，债券期限将为3年期，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。碧桂园已于2021年2月10日获得中国证券监督管理委员会许可注册，向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过139亿元人民币的国内公司债券。

　　7. 国资委18日召开深化国有控股上市公司改革专题推进会，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任在会议要求国有上市公司加大股权激励力度、加大优质资产注入上市公司力度，探索国有上市公司分拆上市，适时实施股份增持回购、同时鼓励央企和地方国企交叉持股。

　　8. 2022年4月份，70个大中城市中，商品住宅销售价格下降城市个数增加，一二三线城市商品住宅销售价格环比总体呈降势、同比继续走低。一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.1%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月扩大0.4个百分点。

　　9. 欧洲汽车销量4月暴跌20%，因供应链的限制。

　　10. 英国4月核心CPI同比上升6.2%，预期6.2%，前值5.7%。

　　11. 腾讯控股5月18日晚间在港交所公告称，一季度净利润234.13亿元，同比下降51%，环比下降75%；收入1354.71亿元，同比基本持平，环比下降6%；一季度本土市场游戏收入下降1%至330亿元，由于未成年人保护措施对活跃用户及付费用户数量造成了直接及间接的影响；国际市场游戏收入增长4%至106亿元。

　　12. 欧元区4月CPI终值同比升7.4%，预期7.5%，初值7.5%，3月终值为7.4%；环比升0.6%，预期0.6%，初值0.6%，3月终值为2.4%。

　　13. 国内商品期市收盘多数下跌，黑色系领跌，铁矿石跌逾5%，焦煤、焦炭跌逾4%；基本金属全线下跌，沪锡跌近4%，沪锌跌逾1%；贵金属均下跌，沪金跌近1%。

　　2

　　港股市場:

　　港股早盘高开后迅速走低，恒指一度跌超1%，科技指数一度跌超2%，午后拉升恒指成功转涨。恒生指数收涨0.2%报20644.28点，恒生科技指数跌0.29%报4260.37点，恒生国企指数涨0.18%报7089.29点。大市成交1126.76亿港元，南向资金今日净买入8.06亿港元，连续8日净买入。中国移动、中国海洋石油、美团-W分别获净买入6.32亿港元、4.62亿港元、4.42亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为6亿港元。

　　电力、汽配、教育股走强，创科实业升近6%领涨蓝筹。科技股跌幅居前，金山软件跌超3%。

　　行业表现来看，行业指数多数上涨。恒生公用事业指数、电讯业指数、非必需性消费指数涨幅居前，分别涨1.99%、1.76%和1.62%。

　　恒生信息科技业指数、必需性消费业指数、金融业指数则表现较弱，分别跌0.77%、跌0.04%和涨0.55%。

　　3

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3085.98点，跌0.25%；

　　创业板指报2365.38点，跌0.16%；

　　深证成指报11208.08点，跌0.20%；

　　沪深三大股指早盘震荡休整为主，午后缓慢攀升，上证指数一度收复3100点关口但旋即回落，宁德时代集合竞价再次被砸。大市成交0.77万亿元，上日为0.79万亿元。北向资金全天净卖出22.77亿元，近7个交易日操作无持续性，一直处于当日流入次日流出态势，其中沪股通净卖出21.1亿元，深股通净卖出1.68亿元。净卖出前三个股为五粮液、顺丰控股、东方财富，分别遭净卖出2.08亿元、1.47亿元、1.43亿元。比亚迪、平安银行、招商银行净买入额位列前三，分别获净买入3.56亿元、2.94亿元、1.72亿元。

　　行业方面，光伏屋顶指数涨2%，光伏指数涨1.96%。中利集团、清源股份双双2连板。天合光能、隆基绿能、晶澳科技、中环股份等走强。

　　汽车整车指数收涨1.38%，盘中一度涨超4%。长城汽车涨5.55%，午后一度封板。中国重汽涨超6%。上汽集团、比亚迪小跌。

　　大飞机指数、新能源指数、航母指数、储能指数、乳业指数、口罩指数、水电指数、大数据指数、充电桩指数、量子技术指数、苹果指数、特斯拉指数均涨超1%。证通电子、领益智造、奥特佳等涨停。

　　航空运输指数、煤炭开采指数、磷化工指数跌超2%。中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤纷纷下滑。

　　保险指数、银行指数跌近1%。CRO指数、盐湖提锂指数、白酒指数跌超1%。贵州茅台小跌。五粮液跌超1%。南京银行跌超3%。

　　Wind中国行业方面，房地产指数跌0.77%。万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、新城控股集体下行。中迪投资、财信发展、南国置业、宋都股份涨停。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

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