9月1日外汇交易提醒：多位美联储官员重申支持进一步加息，欧洲央行拼命追赶美联储大规模加息步伐

北京时间周四(9月1日)亚市早盘，美元指数微涨，目前交投于108.76附近。美元指数周三有所回落，但仍接近周一创下的20年高位，交易员为美联储进行更多加息做准备。

美元指数稍早曾接近周一创下的20年高位109.48，之后高位震荡，周三收跌0.15%，报108.67。

多位美联储官员重申支持进一步加息以遏制处于几十年高位的通胀，最近一位发言的是克利夫兰联储主席梅斯特。她在周三表示：“有必要在明年初之前将联邦基金利率上调至4%以上，并将其保持在那里。”

此前，美联储主席鲍威尔上周在怀俄明州的杰克森霍尔央行研讨会上做出鹰派发言，粉碎了联储可能转向并在2023年中开始降息的观点。

FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani称：“杰克森霍尔仍在推动交易。如果第三季最终出现负增长，他们会180度大转弯，这种看法似乎并不可能。”

据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为28%，加息75个基点的概率为72%；到11月份累计加息75个基点的概率为0.9%，累计加息100个基点的概率为29.5%，累计加息125个基点的概率为69.6%

Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示：“所有这些在7月底出现的关于美联储可能转向的押注都必须解除，因此这意味着我们必须再次买入美元，因为美联储还没有完成行动。”

他称：“现在唯一真正的变化是，欧洲央行看起来正拼命追赶，因此利率差正在帮助欧元兑美元持于现在的水平。”

欧元兑美元周三回升至平价之上，最后收涨0.39%，报1.0052。受累于能源危机和经济衰退担忧，欧元的前景仍陷于不确定性之中。

周三，俄罗斯暂停通过北溪一号管道向欧洲输送天然气供应，加剧了莫斯科和布鲁塞尔之间的经济战，提升了全球一些最富裕国家经济陷入衰退，和实施能源配给的前景。

荷兰国际集团(ING)货币策略师Francesco Pesole表示：“天然气问题得到改善的说法在本周初支撑欧元，但现在这个题材正在消退，我们认为这将限制欧元兑美元。”

8月欧元区通胀率再次创下纪录新高，并将很快达到两位数，这预示着欧洲央行或祭出一连串大幅加息的举措，尽管愈发确定未来会出现痛苦的经济衰退。越来越多的欧洲央行官员呼吁大规模加息，以应对未来几个月内可能超过10%的通胀。

英镑兑美元周三收跌0.29%，报1.1620。英镑兑美元8月份下跌4.61%，创下2016年10月以来最差月度表现，因为投资者担心在通胀加速之际，英国经济正大幅放缓。

英国下一任首相争夺战中领跑的外交大臣特拉斯日前进一步呼吁评估英国央行的任务授权，并提出了设定一项新的货币供应目标的可能性。TwentyFour Asset Management的投资组合经理人Gordon Shannon表示，如果改变授权，大家会看到英债被抛售，英镑也会遭到抛售。

周四重点数据和大事前瞻

周四需要关注的大事：美国财长耶伦会见英国财政大臣扎哈维，讨论俄罗斯石油价格上限问题。

1.高盛：欧洲央行下周将加息75个基点

①高盛指出，今天欧元区CPI年率初值上涨9.1%，高于预期的9.0%，这主要是受能源价格飙升38%推动的。这是使高盛将欧洲央行9月加息幅度预期上调至75个基点的“最后一根稻草”（高盛此前预计欧洲央行将在9月加息50个基点），高盛还提到了近期欧元区通胀有上行风险；

②即使加息75个基点的可能性已经上升，但欧洲央行管委们仍在继续发表鹰派言论。这是一个强有力的信号，表明大幅加息即将到来

2.北欧联合银行：通胀尚未见顶，欧洲央行将加息75个基点，欧元将走强

①北欧联合银行经济学家现在预计，欧洲央行下周将加息75个基点。尽管欧洲央行管委们最近对经济增长的预测接近下行，加息也将提振欧元。欧元区8月份的通胀率几乎没有变化，但在未来几个月里，随着天然气价格回落，通胀率将会上升。欧洲央行10月加息75个基点的风险也上升了；

②考虑到加息75个基点并没有完全体现在金融市场的定价中，而且下周欧洲央行行长拉加德新闻发布会的基调很可能是强硬的，预计金融市场的第一反应将是利率上升、债券利差扩大和欧元走强

3.凯投宏观：核心通胀上升引人忧，欧洲央行加息75基点可能性增加

①凯投宏观资深欧洲经济学家Jack Allen-Reynolds在一份报告中表示，8月份欧元区通胀率加速上升至9.1%，这给欧洲央行增加了加快加息步伐的压力。对欧洲央行来说，最令人担忧的迹象是剔除波动性更大的食品和能源类别的核心通胀率上升到了4.3%；

②随着德国压降物价的临时措施到期，以及欧洲天然气价格飙升，未来几个月整体通胀似乎将进一步上升到10%。显然，欧洲央行下周加息幅度将高于正常水平。加息75个基点的可能性似乎越来越大。

4.高盛：美国GDP增长目前低于潜在水平

①高盛表示，美国GDP增长目前低于潜在水平，这是遏制通胀的必要转变。第二季度新增信贷账户为2008年以来最多的季度；

②不过，我们认为不存在系统性风险，只有2.7%的消费贷款余额逾期超过30天，远低于6.1%的平均水平。