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近期随着相关数据的公布,导致市场的波动加剧,从而使得市场VIX恐慌的情绪一度飙升。因此作为交易者而言,在单一市场中生存,除了必备的交易投资策略,以及风险体系规划等,在此基础上,拓展资产配置也能在同等的时间周期中,以及风险与绩效方面都有利于达成自己的目标。
首先,在开始规划之前,要深入了解并且要确认目标和限制因素, 通常需要考虑到风险偏好、流动性需求和时间跨度要求,还需要注意实际的投资限制、操作规则和税收问题。比如,货币市场基金就常被投资者作为短期现金管理工具,因为其流动性好,风险较低。另外,需要对资本市场期望值,这一步骤非常关键,包括利用历史数据和经济分析,要考虑投资在持有期内的预期收益率,因此需要在市场大环境的中不同市场的特性下做好提前布局。
对于资产配置的步骤:1:需要持有多少种不同的资产类型,2:如何分配资产配额,3:需要承担多少风险R。
如果作为专业交易者,可选择复杂程度较大,不同程度或难度的资产组合模式,但对于没有充足时间的投资者可参与中长期的资产组合,难度可适当降低。
但在进行资产配置时,也需要确认不同市场,不同资产的报酬比,可以通过不同等级进行不同资产配置的设定。
可参考初级资产
美国大型股票:标准普尔500
美国小型股票:CRSP 9-10,罗素2000,贝拉600
外国股票:EAFE
美国短期债券
从以上资产股票中,CRSP 9-10是小型股指数,标普500是中性股指数。资产配置的选择可以自行筛选,因此,如果以股票市场配置,可以在参考成长型例如(Amazon),价值型例如(kmart),等不同种类划分。因此,在股票市场中通过区域,规模大小,价值对等类别化分为40多种。
那对于不同市场也可以多资产配比,比如,外汇市场是属于高风险市场,可以选择中低风险债券市场,或者是货币贴息等。同样也可以选择同等品种不同市场的资产配比,例如,外汇市场中的黄金,可同时参考ETF黄金,股票的黄金标的品种,以及是实物黄金。虽然都是黄金属性但在不同市场中的表现有滞后性,以及隐藏波动性,都不一样的。
交易外汇和其衍生品承担了巨大的风险,甚至包括超过投资本金的损失额度。同时,你并没有资格获取所投资实物资产的所有权。杠杆交易的影响是同时放大收益和损失。只有当您能够承担以上风险的时候,才可以进行杠杆交易。交易金融衍生品可能不适合所有类型的投资者,所以请确保您完全理解您将要面临的有关风险。任何来自我们官方网站或客服代表的讯息都是一般性建议,并不视为影响了您的观点,财务状况或需求。所以在使用我们的服务前,您应该参考我们的产品详情清单和对我们做详细的咨询。? All contents 2021 GO Markets International Ltd。
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